Mladi pisac noći provodi loveći kemijskom zamršene fraze. U trenutku kad doznaje za trudnoću supruge njegov svijet se sruši. Preplavljuju ga davnašnji strahovi i bolna sjećanja i sad mora ući u trag fragmentu koji nedostaje.

Režija, scenarij, animacija: Asparuh Petrov
Glazba i dizajn zvuka: Andrea Martignoni
Montaža: Iva Kraljević
Producentica: Vessela Dantcheva

Asparuh Petrov (1981.) razvio je strast za animacijom po završetku Srednje škole primijenjenih umjetnosti u Trojanu 1999. Do 2007. radio je kao dizajner pokretne grafike i kreirao je špice za nekoliko bugarskih televizija. Od 2007. godine radi kao slobodni redatelj animiranih filmova i radi na autorskim projektima animacije. Asparuh je jedan od glavnih redatelja produkcijske kuće Compote Collective.

Filmografija:
Trace (2022), A Petty Morning Crime (2015), Father (2012, koautor), Seed (2009), Forelock (2009), Levels of Communication (2008), Inside (2008), First Love (2008)